針對每一個客戶單位的聯系人可以創建報價單和訂單,報價單也可以轉化為訂單,報價單可以根據報價單模板打印。

報價單

【報價單】為客戶提供一個簡易報價,可以計算商品的最低折扣,匯總商品積分等信息,并且打印各種形式的報價單。

報價單

點擊【打印】按鈕,彈出預設定好的報價單打印模板,打印報價單。

打印報價單模板

點擊【轉為訂單】按鈕,生成一個和報價單內容相同的銷售訂單。

銷售訂單

新建銷售訂單

【銷售訂單】,【新建】創建一個銷售訂單,如下圖。

新建銷售訂單

其中:

  • 客戶聯系人:選擇自己負責的銷售。

  • 訂單類型:可自定義訂單的類型,不同的訂單類型可以設計不同的訂單編號,以及審核流程。

  • 負責人:選擇管轄的銷售人員

  • 訂單明細:通過輸入商品編號直接添加商品,或者通過查詢商品列表再選擇的模式添加商品,并修改數量,已經商品售價調整訂單金額。

銷售訂單選擇商品

新建的銷售訂單有以下控制按鈕

訂單控制按鈕

【復制】:可以復制一張當前訂單相同的新訂單。

【打印】:彈出銷售訂單打印模板,選擇對應模板,預覽打印出銷售訂單。

【提交審核】:訂單需要通過審核后才能繼續操作銷售發貨,銷售發票,以及退換貨等業務。

【創建反饋】:創建銷售訂單對應的反饋,用于多人參與討論客戶,訂單相關事宜。多人協作完成訂單。

【創建日程】:創建銷售訂單對應的日程,提醒訂單的日程安排,例如:發貨,發票的提醒等。

【管理員修改】:只有管理員角色才能使用此功能,進入管理員修改界面,可以任意修改訂單情況,目的為了應對訂單多變靈活的修改方式。

審核訂單

不同的訂單類型可以設計不同的審核流程以應對多變的企業需求。例如:創建名稱為"標準訂單","服務訂單"的訂單類型,標準訂單可以由區域經理A來審核,服務訂單可以由總經理審核。設計過程如下圖。詳情請看【審批流控制

訂單類型,審核過程設計

在生成訂單的時候可以選擇訂單類型

訂單類型選項

訂單提交審核時,會彈出設定好的審核人選擇界面

審核人選擇界面

提交審核后,審核人可以對訂單瀏覽,查看商品折扣是否超限,查看客戶信用度是否超限,來選擇訂單是否通過。

訂單審核

通過審核后的訂單可以做銷售發貨,銷售訂單,銷售退貨等業務。

審核后訂單操作按鈕

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