創建客戶和多個聯系人

首先創建一個客戶公司。一個客戶公司名下可以有多個聯系人。每個客戶單位 都對應一個業務員維護。銷售報價單和訂單都針對客戶聯系人生成 。

客戶信息

新建客戶單位

  • 公司名稱:必須填寫,一個公司的名稱。

  • 負責人:必須填寫一個銷售負責人。

聯系人

新建客戶聯系人

  • 公司名稱:一個公司下可以有多個聯系人,所以必須從對話框中選擇一個公司。

  • 聯系人:必須填寫聯系人。

客戶視圖

每一個客戶單位或者聯系人都會有一個綜合統計,以及往來單據的視圖,還有文件管理。

客戶視圖

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